Нові облігації, випущені під гарантії Уряду із погашенням у 2014 році, ставка купону по яких становить 9.5%, сьогодні було подано до клірингових систем.
НАК «Нафтогаз України» наголошує, що ця реструктуризація є важливим етапом подальшого розвитку Компанії. Змінений борговий портфель Компанії включав єврооблігації на суму $500 млн. із терміном погашення 30-го вересня 2009 року та двосторонні кредити на загальну суму $1.1 млрд. Більш ніж 93% власників облігацій та 100% інших кредиторів Компанії проголосували в підтримку програми реструктуризації.
Компанія та її радники доклали великих зусиль для підготовки пропозиції обміну, яка включала комплексну реструктуризацію п’яти окремих інструментів з їх подальшим обміном на новий інструмент. Компанія задоволена тим, що умови транзакції зустріли значну підтримку з боку кредиторів.
Голова Правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина сказав:
“Це був технічно важкий процес, з яким керівництво Компанії і її радники успішно впорались. Окрім позбавлення значного фінансового навантаження на «Нафтогаз», ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу та демонструє успішну співпрацю з Урядом».
Прес-служба НАК "Нафтогаз України"
Міжнародний консультант
HeadLand Consultancy
Chris Salt/Dudley White
+44(0)20 7367 5222
